农业股绿大地分析

  昨天上证指数下跌到2000点以下.奥运会期间还达到2500点,去年最高为6000点.很多股民损失惨重,美国雷曼兄弟公司申请破产,连中国银行都有大约5000万美元几乎打了水漂.特从网上转载此文奉献给投资者参考.建议大家投资我的项目:  花卉苗木招商投资,年均收益26%.

  个人观点:中国股市存在的问题主要有:  1.大小非问题.(财富被国家或者少数人弄走了).  2.外部环境问题,比如:雷曼兄弟公司申请破产.  3.市场不成熟.制度不健全等.股民知识欠缺.(比如中国股市的市盈率怎么会达到40-50倍,绿大地002200为56倍,贵州茅台600519为54倍,连银行的利息也不到,为什么还买这些股票.香港或国外市场的市盈率一般才15-20倍.)

  农业股里面如果还有让我中意的股票就是绿大地这一支了。

  为什么？

  其一：存货不怕跌价，存货就是在山上的苗木，存货越存还越值钱，有点像葡萄酒和白酒的意思吧。

  其二：属于轻资本公司，别看绿大地有多少土地，多少存货，你仔细算算每亩土地每年需要付的租金你就会大吃一惊，新买的9000亩土地，约10000块/亩，使用期限50年，折合200元/亩.年，今年买的那块2600亩土地就更便宜了，2000元/亩，使用期限43年，折合46元/亩.年，这两个土地大头每年平均土地租金仅约200万，呵呵，够轻了吧。

  其三：未来利润增加我们要在三个方面来考虑：总毛利润=产品数量X产品单价X毛利率，去年绿大地刚上市，全投产的基地也就是包括思茅基地的3600亩左右的老基地，马鸣基地都是在年底才定植完呢，就算马鸣基地有效益了，那也是可以忽略不计，到现在绿大地总基地面积达到16000亩，扩大了440％，如果全部投产，产品数量等于扩大了440％（云南苗木供不应求，每年大量从省外购买，不用担心卖不出去。）；产品单价，绿大地说要延长定植苗木的培育时间到5年期，大型苗木比起小苗木，单价那是肯定要高的吧，涨一倍算不算多，还不算通货膨涨的影响；毛利率，自培毛利率可是80％多呀，随着自培的增加，到2012年要达到42％（公司宣称。现在自培占14％），你算算绿大地未来的毛利率有多高，保守综合45％的毛利率应该是可以达到的（现在综合毛利33％左右），好，三维利润增长到多少呢？我们算算：440％X200％X136％=1196％，看见了吧，如果没有自然灾害什么的，绿大地到2012年全部基地产能释放，到时利润会达到2007年利润的12倍，0.6441X12=7.72亿，再保守点，就算2012年利润缩水到一半：3.86亿，按20倍市盈算股价也会达到近百元。所以说，绿大地到百元，至少到2012年，我是决对赞同的。

  其四：环保压力、资源、石油煤炭能源涨价等等经常听到的不利根本与绿大地沾不上边，真正稳定高速增长企业。云南及其适合苗木快速生长的气候条件与廉价的荒山资源、人力资源是其他地方尤其是平原地带所不具备的。

  还有什么优点，以后想到了再说。绿大地，绝对要配置的一只好股，在我的股票池里面要达到50％。

  如果你有超主力思维能力，在现在跌的七荤八素的熊市里，你的收益绝对能排得上数一数二。但是获利之余，也还要记得电影《蛊惑仔》里面的一句俗话：出来混得迟早是要还的。价格围绕价值波动的定律和如洪水猛兽的大小非，终归会把这些妖股回原形，这不业绩可怜的冠农终于抗不住高昂股价的压力，在短短一两周里狂泻50％，就算狂泻了这么多，冠农的股价相对可怜的业绩还是高不可攀，估计还有得腰斩再腰斩，其他的一些股价还高高在上的农业股估计也折腾不久了。几经牛熊的中国股市早就告诉一干股了：股价还得依靠公司踏踏实实的业绩，凭搞概念、玩重组、忽悠未来的方式，就算股价上去了，也长久不了，这些股票从那里来，就会回哪里去。

  作者：211.162.202.*  2008-09-16 07:13:02  

  本站编辑时间:  2008-09-17

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  关键词:  绿大地  股票  农业